群聯完成8億美元海外無擔保可轉換公司債定價

群聯今日宣布順利完成第一次海外無擔保可轉換公司債 (ECB) 定價，成功募集8億美元。本次募集資金將全數用於外幣購料，以支應公司在全球AI-ecosystem solutions解決方案業務持續拓展所帶來的資金需求。本次ECB發行由摩根大通 擔任獨家全球協調人及獨家帳簿管理人。

本次發行是群聯首次於國際資本市場進行籌資，一經公布便獲得國際機構投資人熱烈迴響，獲得超額認購，並且A、B兩券皆定價於對發行人最有利的一端，凸顯全球資金對群聯在儲存控制與儲存解決方案領域之領先地位、產品組合、客戶結構與長期營運成長藍圖的高度信心與肯定。

本次發行的海外可轉換公司債共分為A、B兩券，分別為新台幣連結、美元交割及純美元計價的結構。兩券發行規模皆為4億美元，並且皆採零票面利率，五年發行期間的發行結構。

其中，A券殖利率為-0.25%，初始轉換價格為新台幣3,418.75元，依定價當日收盤價計算，轉換溢價率為25%；B券殖利率為-0.25%，初始轉換價格為新台幣3,555.50元，依定價當日收盤價計算，轉換溢價率為30%。兩券皆將在新加坡交易所上市，預定發行日為2026年5月26日。

在AI方面，群聯正從傳統NAND控制晶片與NAND儲存方案公司，逐步轉型成為AI 儲存基礎架構暨邊緣 AI 運算平台供應商。未來群聯會以AI資料平台、企業級儲存產品，以及相關軟硬體方案作為主要動能，並與全球合作夥伴一起擴大布局。面對AI應用加速進入各行各業（如製造、醫療、金融與邊緣設備等），對高效能儲存與資料處理需求持續增加，群聯將持續推出更貼近客戶需求、附加價值更高的解決方案來帶動成長。